1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, прячутся зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем.
Двое вынужденных союзников — юный красноармеец и экс-агент царской службы — вынуждены действовать сообща. Им предстоит вычислить и обезвредить общего противника, пока поезд мчится сквозь бескрайние сибирские просторы.