В украинском селе под Рождество случилась небывалая кутерьма: сам бес, затаивший злобу на местного кузнеца, решил напакостить. Он украл месяц с неба, поднял вьюгу и попутал всех жителей, устроив настоящий переполох.
Но могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану, не испугался проделок нечистой силы. Чтобы заслужить руку своей капризной невесты, пожелавшей черевички, "какие носит царица", он оседлал самого черта, отправился в далекую столицу и добыл для Оксаны диковинную обувь прямо из царских покоев. Эта веселая история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством".